电子行业2025年年度计谋：吹尽客岁愁，开脱丁香结

◼ 在AI的期间波澜下，模子筹谋量倍数级增长。把柄我国印发的《算力基础步调高质料发展手脚商酌》，提

出2025年我国算力限制将卓越300EFLOPS，智能算力占比达到35%，输送力方面，国度要道节点数据中 心集群间基本杀青不高于表面时延1.5倍的直连汇集传输，重心诈欺所在光传送网（OTN）袒护率达到 80%，主干网、城域网全面搭救IPv6，SRv6等新时期使用占比达到40%。在AI的期间波澜下，由CPU及 加快芯片异构而成的智能算力或终将成为数字经济期间下的算力主角，建议关心海光信息、寒武纪、景嘉 微等。

◼ 端侧AI落地场景日益增多，数字IC迎来新增量。端侧AI将机器学习带入每一个IoT开荒，减少对云表算力 的依赖，可在无汇集邻接大要汇集拥堵的情况下，提供低蔓延AI体验，还具备低功耗、高数据秘籍性和个 性化等显赫上风。因此也对数字IC会冷落新的需求，比如可衣服的环境感知能力要变得更强，是以主控芯 片的算力需要相应培育，同期可衣服居品长续航是刚需，是以芯片在算力培育的基础上还要保抓较低的功 耗水平，建议关心星宸科技、恒玄科技、炬芯科技、富瀚微、泰凌微、安凯微、晶晨股份、瑞芯微、乐鑫 科技、全志科技、中科蓝讯等。

◼ 终局AI时期的鄙俚诈欺带来了海量的数据增长，对存储系统冷落了更高的条件。无论是AI模子的践诺依然 推理经由，齐需要多数数据的搭救，需要不停推出高性能、大容量、高可靠的存储惩处决策，以知足 AI 诈欺的需求。建议关心兆易更正，普冉股份，东芯股份，北京君正、聚辰股份、恒烁股份、江波龙，佰维 存储，德明利。

伸开剩余81%

◼ 复盘国际大厂发展历程，内生式+外延式收并购是模拟平台厂商成长主旋律。模拟芯片品类欢腾，有相对 较高的假想难度及相对较长的研发与考证周期，外延并购不错快速蚁合中枢时期，居品和客户的各种性成 为TI在市集竞争的中枢竞争上风。国内模拟芯片厂商也络续通过收购，拓宽自己居品线，建议关心圣邦股 份、裕太微、晶丰明源、南芯科技、天德钰、艾为电子、芯一又微、纳芯微、杰华特、想瑞浦等。

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发布于：广东省