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发布日期：2025-01-02 06:41 点击次数：76
北京时辰周五凌晨，OpenAI举行了“12天12场直播”行径的首秀，如预期相通带来了推理大模子o1的“满血”版块（即圆善版块）和进阶形式，以及每月收费高达200好意思元（约合东说念主民币1453元）的ChatGPT Pro订阅就业。
大模子新一轮上升正在袭来。不外，大模子所需要的高性能狡计、高带宽存储，也给行业带来了耗电远程。
群众氮化镓领域卓著的厂商EPC（宜普公司）迷惑首创东说念主兼首席扩充官Alex Lidow对《逐日经济新闻》记者暗意：“跟着对云狡计、东说念主工智能、机器学习和游戏等高密度狡计诈欺的需求急剧增多，数据中心的能耗可能很快会占到寰球电力坐褥的8%。”
大模子带来用电量激增Alex Lidow暗意：“据彭博智库，生成式东说念主工智能商场将以42%的年增长率成长，在10年内，将从2022年时400亿好意思元的界限扩大至1.3万亿好意思元⋯⋯数据中心对电力与算力的需求将急剧上升，随之而来的用电量激增不仅将对运营恶果酿成压力，更将成为数据中心达成净零排放遐想的要紧结巴。”
另据西部证券讨论论述，AI行业高速发展，电力需求大幅提高。算力中枢建筑清静由传统的CPU（中央处理器）向GPU（图形处理器）革新，在提高狡计恶果、罢了复杂的数据处理和深度学习模子的同期也带来了高能耗。把柄海外动力署（IEA）的数据，2023年英伟达芯片的电力蹧跶已达7.3TWh，预估至2026年，这一数字将升至2023年的十倍。与此同期，AI就业器电源需求大幅提高。
不单是是电力，AI就业器对功率密度的需求也在提高。Alex Lidow暗意：“跟着AI就业器功率不息提高，对电源治疗的需求将倍速增长，以英伟达GPU居品为例，一年前其功率是300W，在本年达到800W，下一年瞻望将达到1700W。”
AI就业器对电源需求的提高，会使得哪些行业受益呢？
近期，天风海外证券分析师郭明錤就暗意，受益英伟达GB200订单情况超乎预期，好意思国电阻公司威世（Vishay）现在2025年的MOSFET（金属氧化物场效晶体管）产能已满载，瞻望将孝敬营收约20%至30%，毛利率高于平均水准。
关于AI就业器电源业务在当下的增速，一位国内电源顾问头部厂商职责主说念主员对《逐日经济新闻》记者暗意：“我莫得（具体）数据，可是经常和销售端视通（得知），应该也曾比较乐不雅的。咱们主要提供一些就业器通讯接口、碎裂之类的居品。该业务下旅客户是‘台达’。”
现在，台达公司是群众AI就业器电起源部供应商。据中金公司研报，AI就业器电源商场仍然以中国台湾地区厂商为主，“台达”“光宝”等品牌占据主要商场份额。
而A股上市公司中，从事AI就业器电源业务的主要有麦格米特（SZ002851，股价42.56元，市值232.05亿元）、欧陆通（SZ300870，股价82.27元，市值83.26亿元）和奥海科技（SZ002993，股价35.16元，市值97.06亿元）。
不外，把柄麦格米特11月1日投资者关系行径记载表，公司所拓荒的就业器系统电源技俩因现在尚处于研发阶段，尚未得回算计客户的厚爱订单，公司后续尚需与下贱系统集成商进行系统匹配测试、取得系统集成商供应履历。
欧陆通则在11月4日至11月15日投资者关系行径记载表中暗意：“在居品类型上，数据中心电源主要包括网安、通讯终点他数据中心电源、通用型就业器电源、高功率就业器电源，涵盖了800W以下、800W至2000W、2000W以上等全功率段居品系列。在高功率就业器电源居品及顾问决议上，公司已推出了包括3200W钛金M-CRPS就业器电源、1300W至3600W钛金CRPS就业器电源、3300W至5500W钛金和超钛金GPU就业器电源、浸没式液冷就业器电源及机架式电源（Power Shelf）顾问决议等中枢居品。”
第三代半导体会是“解法”吗？据中金公司研报，AI就业器电源主要分为AC/DC（相通/直流）和DC/DC（直流/直流）两部分。从电网传输到芯片的历程中，电压要从1万~3万伏特镌汰至0.5~1伏特，在这个历程中数据中心电源架构主要分为保险电路UPS（不阻隔电源）、机架电源AC/DC、芯片电源DC/DC三个层级。AC/DC的输入是PDU（电源分拨单位）输入的相通电，经过降压、整流两个历程输出直流电；DC/DC则进一步将电压调降至芯片可用电压。其中AC/DC电源难点在于有限体积内提高功率密度，而DC/DC则在于若何尽量压降板路损耗。
第三代半导体氮化镓，既不错餍足高功率密度，也不错提高电源治疗恶果。Alex Lidow称：“相较于第一代半导体材料硅和以砷化镓为代表的第二代半导体材料，氮化镓在光和电的振荡方面性能隆起。且比较硅基居品主要在存量诈欺类商场发展，氮化镓正在占据更多增量商场，其中包括AI就业器和激光雷达等。”
TrendForce集邦商讨分析师龚瑞骄对《逐日经济新闻》记者暗意：“模子的发展对算力有极大需求，AI就业器的需求在快速上升，同期就业器电源的恶果和功率密度也在不息增多，因此功率器件用量将权臣提高。”
关于第三代半导体在AI就业器领域的诈欺趋势，龚瑞骄暗意：“相较于传统MOSFET，第三代半导体的上风在于高功率、高电压和散热佳，现在主要被西洋日IDM（集成建筑制造商）从业者掌抓。第三代半导体用于AI就业器可提高其启动效力和功率密度，从而镌汰总体运营资本，过去将会成为AI就业器升级的‘刚需’。”
Alex Lidow也暗意：“AI就业器需要进行高效的电流治疗，而氮化镓器件因其高恶果、低损耗和快速开关特质，不错罢了将电源平直从48伏特治疗至数字芯片所需的1伏特，无需屡次治疗，从而大幅降奸诈耗，让数据中心愈加节能。”
其补充暗意：“有算计需求的公司也越来越多，来岁微软、亚马逊、Meta、谷歌等AI就业器中的DC/DC治疗器皆将搭载EPC的电源治疗居品。从诈欺商场看，限度2024年第三季度，EPC25%的收入来自AI就业器，（在）中国商场，最大的诈欺场景亦然AI就业器。”
逐日经济新闻