AI照旧主旋律，该轮到半导体了？

岁首以来，商场就险些一直处于AI辅导下的主导行情。昨日，AI行情也再度成为商场反攻主旋律。

况兼跟着A股商场算力、机器东谈主等成见接连爆发，助力AI行情扩散。开年以来发扬相对算力、软件等板块较为逊色的半导体板块也迎来了剧烈的反弹，呈现出“舛错性”飞腾。

其中半导体修复ETF(561980)强势反攻，创下近期新高，收成5.16%的涨幅，幅居A股半导体主题ETF第一。

预测半导体板块的后续走势，远景至极乐不雅。

从行业数据来看，商场调研机构Counterpoint发布半导体有计划表露，权衡公共半导体商场（包含存储产业）2024全年营收将同比增长19%，达到6210亿好意思元。这意味着半导体产业在资历2023年的低迷后苍劲回升，在AI行情与科技干线的执续爆发下，国内半导体改动材干束缚增强，权衡以AI为代表的科技板块将引颈商场开启新一轮飞腾。

短期来看，跟着商场和产业链对DeepSeek在时代层面影响的真切有计划，芯片行动底层硬件中枢的焦虑性也从头被招供。因此半导体也成为未来股东商场上扬的要害力量。

从布局战略的角度来看，半导体修复在细分限制中可能更值得慈祥。行动半导体产业链的上游纪律，商场无数觉得DeepSeek在镌汰AI行业干涉门槛和本钱方面的作用，将从永恒来看股东举座需求的增长而非减少。也即是说，跟着模子本钱的镌汰，开源模子的发展将愈加告成，模子的部署和使用频率将晋升，使用量也将随之增多。

从弹性的角度分析，半导体修复在商场回升时期往往能发扬出更大的弹性。以之前说起的半导体修复ETF（561980）为例，它跟踪的是中证半导指数。不管是在之前的商场回升阶段如故上一个半导体周期，中证半导指数的生动性齐相对较高，卓越了其他同类半导体指数，这可能匡助投资者更有用地捕捉到国产替代趋势下的半导体商场机遇。

关于看好半导体产业长久发展远景，至极是对半导体修复和材料限制增长后劲抱有极大信心的投资者来说，收拢此次商场反弹的契机，或有望在半导体产业快速发展的中得回可不雅的收益！

作家：山雨求