河北源达发布：东谈主工智能行业专题盘考领会

豆包大模子重磅更新，有望带动AI运用市集茂密

2024年12月火山引擎冬季FORCE原能源大会推出豆包视觉辘集大模子和3D出产大模子，并对通用模子Pro、音乐出产模子和文生图模子性能升级。凭证智源盘考院发布的FlagEval“百模”评测后果，豆包通用模子Pro在大言语模子总榜中主不雅评测得分最高，豆包视觉辘集模子和文生图模子在多模态模子主不雅测评中得分第二。豆包视觉辘集大模子和3D出产大模子具备的本色识别、视觉刻画和3D本色生成才智进一步增强AI运用实用性，而使用成本比较行业价钱可裁汰85%，有望股东AI运用市集的营业茂密。

大模子的大范围营业化运用已练习，拉动算力基础设施建设

东谈主工智能行业已跨过AI大模子大范围练习营业化运用的节点，国内厂商加大对AI Agent等新一代东谈主工智能运用的进入。AI大模子性能升迁所需的千亿级参数查考及运用端茂密对算力范围的需求，齐将股东算力基础设施的建设。凭证IDC数据，2024年寰宇东谈主工智能本钱开支有望达2350亿好意思元，并预测2028年增长至6320亿好意思元，复合增速达29%。此外生成式东谈主工智能本钱开支2024-2028年GAGR有望达59%，显贵高于其他东谈主工智能工夫的22%。

算力基础设施建设趋势下，中枢供应链情势将充分受益

东谈主工智能行业带动算力基础设施建设趋势下，办事器、液冷开拓、芯片及光模块等是供应链的中枢情势。1）办事器：办事器是算力载体，AI办事器比已往办事器对算力及存储性能条目更高，2024年寰宇已往AI办事器和高端AI办事器出货量远离为72.5和54.3万台，远离同比增长54.2%和172.0%。2）液冷开拓：液冷办事用具有呆板耗、高散热优点，合适高算力数据中心需求；3）芯片：芯片是算力大脑，卡脖子风险最高，国产芯片亟待残害。4）光模块：800G和1.6T高端光模块用量有望大幅升迁，国产公司在寰宇市集具有疏淡地位。

提倡

豆包大模子家具力大幅升迁，并大幅裁汰东谈主工智能大模子使用成本，有望股东AI运用的营业茂密。提倡柔和办事器、液冷开拓、芯片和光模块等领域的投资契机：1）办事器：波澜信息、中科晨曦；2）液冷开拓：英维克；3）芯片：海光信息；4）光模块：中际旭创、天孚通讯、光迅科技。

风险领导

AI运用渗入不足预期；算力开支不足预期；宏不雅经济不足预期；竞争加重。

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